Visualización de datos con Power BI

Power BI es una herramienta de visualización de datos que forma parte de la familia de productos de Microsoft. La familia de productos Power BI incluye:

Power BI permite la conexión a múltiples fuentes de datos, incluyendo bases de datos, archivos de texto, archivos de Excel, servicios web, y aplicaciones en la nube. A continuación se describen las principales fuentes de datos compatibles con Power BI:

Según el cuadrante de Gartner de 2024 para plataformas analíticas y de Business Intelligente, Power BI es una de las herramientas líderes en el mercado de análisis y visualización de datos. Power BI destaca por su facilidad de uso, su integración con otras herramientas de Microsoft, y su capacidad para trabajar con grandes volúmenes de datos. Power BI es una herramienta muy versátil que se puede utilizar en múltiples contextos, desde la empresa hasta la educación.

Power BI está situado en el cuadrante de Gartner desde 2008, siendo líder desde 2019. Esto refleja la posición de Power BI como una de las herramientas de visualización de datos más populares y utilizadas en el mercado.

El modelo de datos es una representación visual de las tablas y relaciones en una base de datos. En Power BI, el modelo de datos se crea automáticamente al importar datos de una fuente de datos. El modelo de datos se puede personalizar añadiendo tablas, campos y relaciones. Esta personalización puede ocultar campos o crear nuevos campos calculados, cambiar nombres, crear jerarquías, etc. A continuación se muestra el modelo de datos del caso de estudio:

Se puede observar que se trata de un modelo en copo de nieve ya que algunas tablas de dimensión tienen relaciones con otras tablas de dimensión habiendo sufrido un proceso de normalización. Dejando de lado la normalización, el modelo de datos es sencillo y fácil de entender. El modelo de datos consta de una tabla central de ventas (Sales) que contiene datos sobre las ventas de productos en diferentes tiendas y teniendo en cuenta las condiciones promocionales de venta así como los canales de venta utilizados. La tabla de ventas tiene relaciones con otras tablas de dimensión, como la tabla de productos (Product), la tabla de tiendas (Stores), la tabla de promociones (Promotion), la tabla de canales de venta (Channel), así como la tabla de fechas ('Calendar'). Las tablas de dimensión contienen información adicional sobre los productos, las tiendas, las promociones, los canales de venta y las fechas. Las tablas de dimensión se utilizan para enriquecer los datos de ventas y facilitar el análisis de los mismos.

En el diagrama también se puede observar que hay ciertos campos que están ocultos (aparecen con icono de un ojo tachado). Estos campos son necesarios para el modelo de datos pero no son relevantes para los usuarios finales. De esta forma, estos campos no estarán disponibles en la visualizaciones. Por ejemplo, los campos ProductKey, StoreKey, PromotionKey, ChannelKey y DateKey se utilizan para relacionar las tablas de dimensión con la tabla de hechos ventas, pero no están visibles en el modelo base. De partida, estas columnas no son relevantes para los usuarios finales, por lo que están ocultas en el modelo de datos. Más adelante se verá cómo se pueden hacerlas visibles para que puedan estar útiles en ciertas visualizaciones.

Las tarjetas son visualizaciones que muestran un único valor. Pueden ser útiles para mostrar el total de ventas, el número de productos vendidos, el beneficio neto, etc. Para crear una tarjeta con el total de ventas, se siguen los siguientes pasos:

Los gráficos de líneas son visualizaciones que muestran la evolución de un valor a lo largo del tiempo. Son útiles para visualizar tendencias y patrones en los datos. En este caso de estudio, se van a crear dos gráficos de líneas: uno con las ventas a lo largo del tiempo y otro con las unidades vendidas a lo largo del tiempo. A continuación se describen los pasos para crear estos gráficos de líneas.

Las tablas de datos son visualizaciones que muestran los datos en forma de tabla. Son útiles para mostrar datos detallados y permiten ordenar y filtrar los datos. En este caso de estudio, se va a crear una tabla que muestre las ventas y unidades vendidas por continente. Estas tablas complementarán los gráficos de líneas anteriores y permitirán ver los datos de forma detallada. Además, las tablas de datos mostrarán los datos en formato numérico y en formato de porcentaje. A continuación se describen los pasos para crear las tablas de datos.

Los mapas son visualizaciones que muestran datos geográficos en forma de mapa. Son útiles para visualizar datos por región y permiten ver patrones geográficos en los datos. En este caso de estudio, se va a crear un mapa que muestre las ventas por región. Para ello, se siguen los siguientes pasos:

La figura siguiente muestra el mapa con las ventas por región. En el mapa, las burbujas representan las ventas por región y el tamaño de las burbujas representa el importe de las ventas. Al pasar el ratón por encima de las burbujas, se muestra el total de ventas y unidades vendidas.

A partir de la tarjeta de ventas, se pueden crear nuevas tarjetas de datos que muestren información adicional. Por ejemplo, se pueden crear tarjetas de datos con el total de productos vendidos, así como el total de tiendas y regiones que han realizado ventas. Para ello, se siguen los siguientes pasos:

Las tarjetas deberán ser como las que se muestran en la figura siguiente.

A partir de los gráficos de líneas, se pueden crear nuevos gráficos de barras que muestren información adicional. Por ejemplo, se pueden crear gráficos de barras con las ventas y unidades vendidas por marca. En nuestro caso de uso situaremos los gráficos de barras a la izquierda de los gráficos de líneas. Para ello, se siguen los siguientes pasos:

Para crear un segmentador de año, se siguen los siguientes pasos:

La figura siguiente muestra el segmentador de año. En el segmentador, se pueden seleccionar los años disponibles en la tabla Calendar y ver cómo afecta a las visualizaciones. Por ejemplo, al seleccionar el año 2011, se pueden ver las ventas y unidades vendidas de ese año en las visualizaciones.

A partir del segmentador de año, se puede crear un segmentador de producto que permita filtrar los datos por producto. Para ello, se siguen los siguientes pasos:

La figura siguiente muestra el segmentador de producto. En el segmentador, se pueden seleccionar los productos disponibles en la tabla Product y ver cómo afecta a las visualizaciones. Por ejemplo, para seleccionar el producto Fabrikam Laptop 12 M2002 Red, introducir "M2002" en el cuadro de búsqueda. A continuación, seleccionar el producto y a continuación se pueden ver las ventas y unidades vendidas de ese producto en las visualizaciones. Si además se tiene seleccionado un año, se pueden ver las ventas y unidades vendidas de ese producto en ese año. La figura siguiente muestra el segmentador de producto actuando conjuntamente con el segmentador de año mostrando las ventas y unidades vendidas del producto Fabrikam Laptop 12 M2002 Red en el año 2011.

A partir del segmentador de producto, se puede crear un segmentador de tienda que permita filtrar los datos por tienda. Para ello, se siguen los siguientes pasos:

La figura siguiente muestra el segmentador de tienda. En el segmentador, se pueden seleccionar las tiendas disponibles en la tabla Stores y ver cómo afecta a las visualizaciones. Por ejemplo, para seleccionar la tienda Contoso York Store, introducir "York" en el cuadro de búsqueda. A continuación, seleccionar la tienda correcta y a continuación se pueden ver las ventas y unidades vendidas de esa tienda en las visualizaciones. Si además se tiene seleccionado un año y un producto, se pueden ver las ventas y unidades vendidas de esa tienda en ese año y para ese producto. La figura siguiente muestra el segmentador de tienda actuando conjuntamente con el segmentador de producto y el segmentador de año mostrando las ventas y unidades vendidas de la tienda Contoso York Store` para el producto Fabrikam Laptop 12 M2002 Red en el año 2011.

Con los segmentadores creados, el informe interactivo con Power BI es aún más útil para analizar las ventas de la empresa Contoso. Los segmentadores permiten filtrar los datos por año, producto y tienda y ver cómo afecta a las visualizaciones. El informe incluye tarjetas con el total de ventas, gráficos de líneas con las ventas y unidades vendidas a lo largo del tiempo, tablas de datos con las ventas y unidades vendidas por continente y por canal, un mapa con las ventas por región, tarjetas de datos con el total de productos vendidos, tiendas y regiones que han registrado ventas, gráficos de barras con las ventas y unidades vendidas por marca, y segmentadores de año, producto y tienda.

Las pestañas ya son totalmente funcionales y permiten navegar entre ellas. En modo diseño la navegación se hace con Ctrl + clic en el botón de navegación. En modo de visualización, se puede hacer clic en el botón de navegación para cambiar de pestaña. La figura siguiente muestra el informe con las dos pestañas creadas mostrando la pestaña General.

Una vez creada la nueva pestaña de ventas por país, realizaremos una serie de cambios para adaptar las visualizaciones a este nuevo contexto. A continuación se describen los pasos para personalizar el informe de ventas por país.

La figura siguiente muestra el informe con las dos pestañas creadas mostrando la pestaña Ventas por país.

Si usamos los segmentadores de año y país combinado con la selección de elementos en las visualizaciones se pueden obtener datos muy interesantes. Por ejemplo, si seleccionamos el país Spain en la lista desplegable y seleccionamos la categoría Computers en el gráfico de barras de ventas por categoría, podemos ver las ventas y unidades vendidas de esa categoría en ese país. La figura siguiente muestra el informe con los resultados.

Power BI permite sincronizar los segmentadores entre pestañas para que al seleccionar un valor en un segmentador en una pestaña, se actualicen automáticamente los valores en los segmentadores de las demás pestañas. Esto es útil para explorar los datos de forma detallada y obtener información útil para la toma de decisiones. A continuación se describen los pasos para sincronizar los segmentadores entre pestañas.

Podemos comprobar que al seleccionar un año en la pestaña General, se actualizan automáticamente los valores en la pestaña Ventas por país. Por ejemplo, si seleccionamos el año 2011 en la pestaña General, se pueden ver las ventas y unidades vendidas de ese año en la pestaña Ventas por país. La figura siguiente muestra el informe con los resultados.

Power BI permite excluir visualizaciones al filtrar los datos para que no se actualicen automáticamente al usar segmentadores. Esto es útil para mantener una visualización fija y compararla con otras visualizaciones. En nuestro caso de estudio vamos a excluir las tarjetas de datos del filtrado. De esta forma, siempre mostrarán los totales absolutos independientemente de los filtros aplicados. A continuación se describen los pasos para excluir visualizaciones al filtrar.

De esta forma, las tarjetas de datos no se actualizarán automáticamente al usar los segmentadores de año, producto y tienda. Esto permite mantener los totales absolutos de ventas y unidades vendidas independientemente de los filtros aplicados. La figura siguiente muestra el informe con los resultados en la pestaña General. Se puede observar que aunque se seleccionen valores en los segmentadores de año, producto y tienda, las tarjetas de datos no se actualizan y muestran los totales absolutos de ventas y unidades vendidas.

La figura siguiente muestra el informe general adaptado para dispositivos móviles. En el informe para dispositivos móviles, se han seleccionado las visualizaciones más importantes del informe original y se han organizado para que se vean bien en dispositivos móviles. El informe para dispositivos móviles permite explorar los datos de forma interactiva en cualquier lugar y en cualquier momento.

Cada pestaña del informe original se puede adaptar para dispositivos móviles de forma independiente. Para ello, se selecciona la pestaña y se siguen los pasos anteriores para adaptar la pestaña para dispositivos móviles. La figura siguiente muestra el informe de ventas por país adaptado para dispositivos móviles. En el informe para dispositivos móviles, se han seleccionado los segmentadores, las visualizaciones más importantes de la pestaña original y se han organizado para que se vean bien en dispositivos móviles.

Finalmemte, es posible incorporar los navegadores entre páginas en la vista para dispositivos móviles. Para ello, se selecciona el botón de navegación entre páginas y se ajusta el tamaño y la posición para que se vea bien en dispositivos móviles. La figura siguiente muestra el informe de ventas general adaptado para dispositivos móviles con el botón de navegación entre páginas. El informe de ventas para móviles también ha sido modificado para incorporar los segmentadores de año, producto y tienda.